司法書士・税理士・弁護士
——相続の相談先の選び方

「相続の相談、どこに行けばいいの？」——これが、多くの方が最初にぶつかる壁です。

相続には複数の専門家が関わります。どの専門家が何を担当するかを整理しておくと、「最初の一歩」が踏み出しやすくなります。

専門家ごとの役割の整理

司法書士——登記・家族信託・成年後見

相続で最もよく関わる専門家が司法書士です。不動産の相続登記、家族信託・任意後見の設定、遺言書作成（公正証書遺言のサポート）など、手続き面を担います。

• 相続登記（名義変更）
• 家族信託・任意後見の契約書作成
• 遺産分割協議書の作成
• 相続放棄の書類作成（家庭裁判所への申立て）

「まず相続の手続きを進めたい」という場合、最初に相談する専門家として適しています。初回相談を無料にしている事務所も多くあります。

税理士——相続税の試算・申告

相続税の申告が必要かどうかの確認・計算、および税務署への申告手続きを担います。相続税は申告期限（相続開始から10ヶ月）があるため、早めの相談が重要です。

• 相続税額の試算
• 相続税申告書の作成・提出
• 生前贈与・節税対策の検討（相続前の対策）

「不動産や預金が多く、相続税が心配」という場合は税理士が窓口になります。相続専門を謳う税理士事務所を選ぶと、経験値が高いことが多いです。

弁護士——トラブル・争い・調停

相続人間でもめている、遺言書の内容に異議がある、遺留分を請求したい——そういった「争い」を含む案件は弁護士の領域です。

• 遺産分割調停・審判の代理
• 遺言書の無効確認訴訟
• 遺留分侵害額請求
• 相続放棄や不当な遺産取得への対抗

「家族間で意見が割れていて、話し合いが進まない」場合は弁護士に相談することを検討してください。

ファイナンシャルプランナー（FP）——保険・資産全体の整理

相続税の節税・保険の受取人設定・老後資金との兼ね合いなど、お金全体の設計を相談できるのがFPです。法律上の手続きはできませんが、「全体像を整理する」相談に向いています。

• 生命保険の受取人設定の見直し
• 相続財産全体の把握と将来設計
• 老後資金・介護費用との兼ね合い

案件別・最初に相談する専門家の目安

状況	最初の相談先
不動産の名義変更をしたい	司法書士
相続税がかかるか確認したい	税理士
家族信託・任意後見を検討している	司法書士
遺産分割でもめている	弁護士
保険・資産全体を整理したい	FP（ファイナンシャルプランナー）
遺言書を作りたい	司法書士または弁護士

複数の専門家が連携することも多い

相続は「登記（司法書士）＋税務（税理士）」のように、複数の専門家が同時に関わることがほとんどです。一人の専門家に相談すると、必要に応じて他の専門家を紹介してもらえることもあります。

まず「どの問題が一番困っているか」を整理して、そこから最適な専門家に連絡するのが効率的です。

初回相談を活用する

多くの司法書士・税理士事務所では、初回相談を無料にしているところがあります。「どこに相談すればいいかわからない」という段階でも、まず電話・メールで問い合わせてみることをおすすめします。